钢市早参
6月份大宗商品指数为101.5% 由物流与采购联合会调查、发布的2022年6月份大宗商品指数（CBMI）为101.5%，较上月上升0.2个百分点，指数两连升至近五个月以来的高。各分项指数中，供应指数和库存指数上升，销售指数出现小幅回落。 水利部：24处新建大型灌区力争9月底前完成中央投资70% 近日，水利部开展大中型灌区项目建设调度会商，对大中型灌区改造与建设项目进行再调度。水利部副部长田学斌在会上表示，24处新建大型灌区要争取9月底前完成中央投资70%，年底前所有大中型灌区改造项目中央投资完成率要达到90%以上，力争达到95%。 中物联：6月全球制造业PMI为52.3%，创出年内新低 国家统计局数据显示，6月下旬全国煤炭价格以跌为主：其中，全国动力煤、炼焦煤价格大幅走低，无烟煤价格持稳。此外，6月下旬全国焦炭（二级冶金焦）价格3060.7元/吨，较上期下跌187.8元/吨，跌幅5.8%。物流与采购联合会发布的数据显示，2022年6月份全球制造业PMI为52.3%，较上月下降1.2个百分点，没有延续上月的上升趋势，且创出年内新低。二季度，全球制造业PMI均值为53%，较一季度下降1.6个百分点。 美元指数飙升至20年高位 截至7月5日收盘，美元指数高升至106.8，大幅收涨1.25%，创下2002年11月以来的新高。国外财经网站FXStreet7月5日分析称，地缘政治动荡、美国国债收益率上升以及潜在经济衰退等因素，为美元走势提供了良好支撑。 外媒：土耳其发现大量稀土资源 据俄罗斯卫星通讯社援引《土耳其日报》报道，位于土耳其西北部的埃斯基谢希尔省发现大量稀土资源，其储量可满足全球1000年的需求。在埃斯基谢希尔省发现的矿床约含6.94亿吨稀土，加工后或可为土耳其带来数十亿美元的收益。土耳其矿业及金属出口商联合会成员梅京·切金奇称，土耳其发现的稀土储量足以满足世界1000年的需求。 几内亚当局再次停止西芒杜铁矿石项目 几内亚矿业部长再次下令全面暂停与西芒杜铁矿项目有关的活动，因为力拓的子公司 Simfer 和赢联盟（Winning Consortium Simandou ,WCS)错过了就合资企业达成一致的延长期限。 工信部召开LNG船用钢材供需座谈会 据船舶工业行业协会，工业和信息化部原材料司、装备工业二司以线上线下相结合的方式组织召开LNG船用钢材供需座谈会，交流LNG船用钢材供给、需求及产业链合作相关问题。会上，宝武集团、鞍钢集团、太钢集团、河钢集团等分别介绍了LNG船用钢材研发、生产、认证、应用等情况，以及在产业化过程中需要进一步推进的相关工作。 中钢协：6月下旬重点钢企日产粗钢209.91万吨，环比降7.03% 据中钢协数据显示，2022年6月下旬，重点钢企粗日均产量209.91万吨，环比下降7.03%；钢材库存量1694.86万吨，比上一旬（及6月中旬）减少357.46万吨，降低17.42%。 03 再收一家钢厂！3000万吨日照钢铁集团呼之欲出 从企查查获悉，淄博齐林傅山钢铁有限公司工商登记信息变更，日照钢铁控股集团有限公司持股比例51%，成为淄博齐林傅山钢铁有限公司控股股东！据了解，日钢集团旗下日照钢铁2021年粗钢产量1357万吨、日钢营口中板粗钢产量775万吨，如果整合多家山东钢厂总计炼钢产能906万吨完成，日钢集团规模将超过3000万吨！ 挖掘机内销将连续14个月下滑 工程机械工业协会发布的26家挖掘机制造企业统计数据显示，2022年1-5月，国内挖掘机销量80097台，同比下降54.7%；出口42236台，同比增长75.7%。 6月汽车行业销量预计完成244.7万辆，同比增20.9% 汽车工业协会根据重点企业上报的周报数据推算，2022年6月，汽车行业销量预计完成244.7万辆，环比增长34.4%，同比增长20.9%；2022年1-6月，销量预计完成1200.2万辆，同比下降7.1%。 总投资超1.5万亿，河南签约开工投产2536个项目 7月5日，河南省举行第五期“三个一批”项目建设活动。其中洛阳设主会场，各省辖市、济源示范区、航空港区和各县（市、区）同步举行。此次全省集中签约项目618个，总投资5569亿元；集中开工项目1033个，总投资6233亿元；集中投产项目885个，总投资4096亿元。 大宗商品重挫 7月5日周二，WTI 8月原油期货收跌8.93美元，跌幅8.24%，报99.50美元/桶，5月10日来首次收盘跌穿100美元/桶整数位心理关口。ICE布伦特9月原油期货收跌10.73美元，跌幅9.45%，报102.77美元/桶。 恒驰5即将开启预售 7月5日，恒驰汽车官方宣布，旗下首款量产车型“恒驰5”纯电豪华SUV，将于7月6日20:00开启预售，首一万辆将特大让利，且交车时付车款、提车后15天内可退车并退款，所有购车款项支付及退回均在公证处专户。 152家上市公司披露违规短线交易 数据显示，截至2022年7月5日，今年以来共有152家上市公司发布短线交易公告，短线交易的行为人包括上市公司董监高或其亲属、5%以上股东或其亲属，其中涉及董监高亲属的短线交易达113例。公告显示，短线交易行为人在陈述违规事由时多数表态是由于“操作失误”“不懂规矩”所致。 7月6日，中钢协发布6月下旬重点统计钢企产量，生铁、粗钢、钢材日产均有所回落；此外，受WTI原油价格持续走弱的影响，国际海运价格大幅回落。那么今日的钢价具体怎么走？让我们来聊一聊吧~ 7月5日，河南省举行第五期“三个一批”项目建设活动。其中洛阳设主会场，各省辖市、济源示范区、航空港区和各县（市、区）同步举行。此次全省集中签约项目618个，总投资5569亿元；集中开工项目1033个，总投资6233亿元；集中投产项目885个，总投资4096亿元。 01 6月下旬重点统计钢铁企业产量出炉 2022年6月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2099.09万吨、生铁1939.6万吨、钢材2157.65万吨。其中，粗钢日产209.91万吨，环比下降7.03%；生铁日产193.96万吨，环比下降4.42%；钢材日产215.77万吨，环比下降2.13%。根据6月下旬旬报的统计，6月份重点统计钢铁企业累计日产粗钢219.93万吨，环比下降4.5%，同比下降5.8%；生铁日产200.39万吨，环比下降1.31%，同比下降0.31%；钢材日产217.1万吨，环比下降1.87%，同比下降3.91%。 分析事观点：由于钢厂库存较高，且需求没有明显转好，钢厂停产减产增多，进而导致市场钢材供应减少，从理论上来讲，供应的减少将会价格上涨，进而利好中短期钢价。但是，市场需求的低迷是导致钢厂被动减少供应的主要原因。因此，如果需求持续低迷，钢材价格仍然偏弱运行。 02 物流供应链恢复，国际海运价格大幅回落 近日，随着全球物流供应链的恢复，此前高企的海运运价开始下降，部分热门航线运价同比下跌超50%。波罗的海航运交易所发布的FBX指数显示，6月29日，FBX集装箱海运价格平均为6583美元，较去年9月的历史高点下跌40.9%。其中，/远东-北美西海岸航线运价较去年高运价下跌63.1%；/远东-北美东海岸航线运价较去年高运价下跌54.6%；/远东-北欧航线较今年1月历史高运价下跌29.4%，较去年高运价下跌26.6%。 分析师观点：受近期国际WTI原油价格降低的影响，海运价格回落，或将预示着下半年起运价将有所回转。成本的回落有望拉动海外市场需求，预计订单有所增加，进而带动国内出口型企业生产量。 新增专项债基本发行完毕 据地方公开报道，本次第三批地方专项债券将坚持“资金跟着项目走”的要求，进一步发挥带动扩大有效投资的重要作用，在原交通基础设施、能源、保障性安居工程等既有九大领域的基础上，新增新型基础设施、新能源等申报投向。据悉，2023年专项债券额度可从此次申报通过的项目清单中选择项目予以发行安排。 分析师观点：6月新增专项债发行约1.37万亿元，创近年单月新高。随着专项债发放力度加大，市场需求将会被持续激发，进而带动上游原材料采购力度，利好中长期钢价。 市场概况 现货价格：涨跌互现 7月6日，据中钢网资讯研究院收录的现货24个主流市场中： ►热卷24个市场中，7个上涨10-30，8个下跌10-30，4.75热轧板卷平均价格4297元/吨,较上个交易日上调3元/吨； ►中厚板23个市场中，1个上涨20，6个下跌10-30，14-20mm普中板平均价格4620元/吨,较上个交易日下调5元/吨。 钢厂调价：稳中个调 7月6日，据中钢网资讯研究院数据显示（微信公众号：中钢网），今日共21家钢厂调价，其中： 6日，钢材期货价格经历两次探底，尾盘拉升，螺纹钢期货主力合约比低价收涨超过100点，长期趋势仍然不明显。受美元走强影响，大宗商品价格整体承压运行，上行阻力明显加大，日内情绪面再次发酵，多空胶着。国内政策持续发力，促进经济稳定发展，然而疫情的再次来袭以及美国持续紧缩对国际商品价格形成了打压，看空的情绪依然充斥着市场，短期难以消散。但从期货盘面来看，4100点附近支撑仍然强劲，短期难以攻破，为市场带来了一点曙光。因此，预计钢材价格稳中偏强。
►螺纹钢24个市场中，3个上涨10-30，9个下跌10-50，20mmHRB400E平均价格4220元/吨,较上个交易日下调2元/吨；
►上调4家，占比19%，调价幅度10-70元/吨；涨幅高为玉溪仙福建材；
►下调2家，占比9.5%，调价幅度30元/吨；跌幅大为首钢长治建材；
►平稳15家，占比71.5%。
7月6日，螺纹主力涨47收于4245，热卷主力涨29收于4238。黑色系两次触底反弹，午后临近收盘急速拉升。唐山方面，普方坯走稳，收于3920。